Ozdravenie a reštrukturalizácia

Podporujeme firmy v náročných obdobiach – keď treba stabilizovať podnikanie, zlepšiť financie alebo nastaviť stratégiu rozvoja.

Mám záujem

Naša služba je vhodná v momente, keď:

Ste majiteľ alebo manažér spoločnosti

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Vaša firma stagnuje, má nízku ziskovosť alebo prevádzkové výzvy.

‍

Máte problémy so splácaním úverov alebo hľadáte nové financovanie.

Ste správca spoločnosti

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Pripravujete plán reštrukturalizácie a potrebujete podporu s analýzou dát.

‍

Sledujete plnenie podmienok plánu alebo finančnú situáciu dlžníka.

‍

Firma je v konkurze a treba pripraviť predaj alebo analyzovať zmluvy.

Ste veriteľ firmy v problémoch

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Chcete si urobiť obraz o reálnom stave firmy.

‍

Potrebujete nezávislý pohľad na jej výkonnosť a možnosti vymoženia pohľadávky.

Posúdenie finančného zdravia spoločnosti (IBR)

Nezávislé zhodnotenie pre veriteľov aj samotnú spoločnosť ponúkame v prípade, že spoločnosť vykazuje znížený výkon, nachádza sa v núdzi alebo v kríze.

Analýza minulého vývoja a budúcich plánov spoločnosti z hľadiska výkonnosti

Identifikácia a kvantifikácia hlavných dôvodov poklesu výkonnosti

Posúdenie aktuálneho finančného stavu a schopnosti pokryť krátkodobé záväzky

Zabezpečenie objektívneho pohľadu na reálny stav spoločnosti

Vypracovanie návrhov možných riešení pre zapojené strany (veritelia, vlastníci, manažment)

Definovanie podmienok potrebných na dlhodobé fungovanie a stabilitu spoločnosti

Stabilizácia a ozdravenie spoločnosti

Pri navrhovaní a realizácii plánu reštrukturalizačných opatrení v strategickej, prevádzkovej a finančnej oblasti postupujeme systematicky s cieľom pomôcť klientom stabilizovať situáciu v krátkodobom horizonte, čím vytvárame predpoklady na prípravu strednodobých a dlhodobých opatrení zameraných na obnovenie hodnoty spoločnosti.

Strategické opatrenia → Určenie smerovania spoločnosti

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

zlepšenie obchodnej stratégie (rozšírenie predajných kanálov, produktových línií, pokrytia trhu a pod.)
posilnenie obchodných funkcií
racionalizácia produktového portfólia
marketingová analýza
optimalizácia podnikovej štruktúry (napr. zlúčenie/likvidácia dcérskych spoločností) vrátane optimalizácie z daňového hľadiska; odpredaj neprevádzkových aktív v spolupráci s naším daňovým oddelením
nastavenie interných procesov (centralizácia predajných a nákupných funkcií a pod.)

Prevádzkové opatrenia → Zlepšenie ziskovosti a likvidity

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

analýza ziskovosti podľa produktových kategórií, služieb, lokalít a pod.
udržateľné znižovanie nákladov
optimalizácia prevádzkovej kapacity
zlepšenie likvidity a pracovného kapitálu
zavedenie systému kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI)

Finančná reštrukturalizácia

Podporujeme spoločnosti pri navrhovaní a realizácii reštrukturalizácie súvahy, optimalizácii kapitálovej štruktúry, refinancovaní existujúcich záväzkov a získavaní nových možností financovania (napríklad formou financovania mimo súvahy).

Finančná reštrukturalizácia

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

príprava a implementácia stratégie reštrukturalizácie
pomoc pri príprave podnikateľského plánu a budúceho výhľadu s prihliadnutím na navrhované možnosti reštrukturalizácie
návrh úprav zabezpečovacích nástrojov zodpovedajúcich zvolenej stratégii reštrukturalizácie

Manažment celého procesu

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

analýza zainteresovaných strán a určenie taktiky rokovaní
komplexné riadenie výberových konaní, komunikácia so záujemcami o financovanie
koordinácia kľúčových zainteresovaných strán
monitoring vývoja riadenia spoločnosti a cash flow

Refinancovanie úverov

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

posúdenie kapitálovej štruktúry
testovanie plnenia zmluvných podmienok (covenantov) a revízia zabezpečení
prechod z bilaterálneho na štruktúrované financovanie
vyjednávanie lepších podmienok financovania
rokovania o dočasnom pozastavení splátok (standstill)

Podpora pri získavaní finančných prostriedkov

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

podpora pri zabezpečení financovania, projektové riadenie a komunikácia s potenciálnymi veriteľmi
výber poskytovateľa financovania prostredníctvom tendrov
asistencia pri určení optimálnej úverovej kapacity
pomoc pri úprave kapitálovej štruktúry
podpora pri nastavovaní zmluvných podmienok (covenantov)

Optimalizácia pracovného kapitálu

V období krízovej likvidity sme pripravení pomôcť manažmentu navrhnúť, riadiť a implementovať tzv. „rýchle víťazstvá“ pri uvoľnení prostriedkov viazaných v pracovnom kapitáli.

Cash conversion cycle

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Uvoľnenie viazaných zdrojov z jednotlivých zložiek pracovného kapitálu

Benchmarking

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Príprava porovnávacej analýzy parametrov pracovného kapitálu spoločnosti voči porovnateľným podnikom a identifikácia možností na zlepšenie

Identifikácia potenciálnych „rýchlych víťazstiev“ a dlhodobejších príležitostí na zlepšenie pracovného kapitálu

Realizácia dlhodobých opatrení na zlepšenie likvidity

Vypracovanie návrhov možných riešení pre zapojené strany (veritelia, vlastníci, manažment)

Definovanie podmienok potrebných na dlhodobé fungovanie a stabilitu spoločnosti

Kontrolovaný odchod zo spoločnosti / časti spoločnosti

Ak vaša spoločnosť dosahuje neuspokojivé výsledky, vieme vám pomôcť dosiahnuť jej trhovú hodnotu. Spolu s vami identifikujeme problémy, zhodnotíme dostupné možnosti a pomôžeme vám pri realizácii zvolenej stratégie. Cieľom je zvýšiť hodnotu pre akcionárov prostredníctvom predaja, reštrukturalizácie, zatvorenia alebo ukončenia činnosti podniku či dcérskej spoločnosti s nízkou výkonnosťou.

Kontrolovaný odchod

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Postupné ukončenie činnosti v dohodnutom časovom horizonte so zameraním na dokončenie existujúcich objednávok, predaj majetku a maximalizáciu inkasa pohľadávok. V niektorých prípadoch však môže byť najlepšou stratégiou okamžité ukončenie činnosti.

Výhody kontrolovaného odchodu:

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

uvoľnenie kapitálu na reinvestovanie do iných častí podnikania
pomoc pri efektívnejšom využití dostupných zdrojov v rámci podniku
zachovanie dobrej reputácie značky a minimalizácia negatívnej publicity
využitie overenej metodiky na predchádzanie zdržaniam a prekážkam typickým pri predaji alebo odčlenení podniku, čo vedie k zníženiu nákladov a maximalizácii návratnosti

Podpora pri nútenom predaji spoločnosti alebo jej majetku (Distressed M&A)

Poskytujeme podporu vlastníkom, ktorí čelia naliehavému nedostatku hotovosti, alebo správcom konkurznej podstaty povereným predajom majetku dlžníka, a to formou riadenia procesu predaja celej spoločnosti alebo vybraných aktív v nútenom režime.

Posúdenie možností predaja

Pomoc pri príprave úložiska na výmenu dát - elektronického dataroomu

Ocenenie spoločnosti alebo jej aktív

Identifikácia potenciálnych investorov a komunikácia s nimi

Príprava teaserov a informačných memoránd

Príprava transakčnej dokumentácie

Asistencia pri due diligence a poskytovaní informácií potenciálnym investorom

Koordinácia zainteresovaných strán počas procesu predaja

Podpora pri odovzdaní spoločnosti po uzatvorení transakcie

Radi sa pozrieme na vašu situáciu bližšie

Vieme, že hľadanie vhodného poradenstva je náročný proces. Preto ponúkame 20-minútovú konzuláciu zdarma, aby ste sa vedeli rozhodnúť, či sme pre vašu firmu ten správny partner.

Kontaktujte nás