Naša služba je vhodná v momente, keď:
Predávate firmu (tzv. sell-side mandát)
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6
Pomôžeme vám:
- Zistiť jej reálnu hodnotu a pripraviť ju na prezentáciu investorom,
- Pripraviť všetky potrebné dokumenty a čísla,
- Nájsť a osloviť vhodných investorov alebo záujemcov
- Zastupovať vás v rokovaniach a komunikácii
- Koordinovať celý proces až po podpis zmluvy a prevod peňazí
Naším cieľom je, aby ste firmu predali spoľahlivému kupcovi, za férovú cenu a za výhodných podmienok
Kupujete firmu (tzv. buy-side mandát)
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6
Pomôžeme vám:
- Určiť, aký typ spoločnosti má zmysel kúpiť
- Vyhľadať vhodné ciele a nadviazať kontakt s vlastníkmi
- Preveriť finančné a právne riziká (tzv. due diligence)
- Pripraviť ponuku a budeme vás zastupovať pri rokovaniach
- Dohliadnuť na celý proces až po uzavretie obchodu
Pomáhame vám, aby ste urobili bezpečnú a rozumnú investíciu, ktorá vám prinesie hodnotu.
Zabezpečujeme služby pred transakciou:
1.
Stratégia a plánovanie
Spoločne si ujasníme, čo, kedy a prečo kupujete alebo predávate.
Pomôžeme vám zhodnotiť, či je teraz ten správny čas na transakciu, aké máte možnosti, aký typ kupca alebo cieľovej firmy dáva zmysel a aký výsledok chcete dosiahnuť.
2.
Oceňovanie
Zistíme, aká je reálna trhová hodnota firmy.
Na základe finančných výsledkov, majetku, budúcich vyhliadok a trhu vypočítame primeranú cenu – či už svoju firmu predávate, alebo posudzujete, či je ponuka na kúpu výhodná.
3.
Príprava
Nachystáme všetky podklady, ktoré budú investori alebo predávajúci potrebovať.
Pripravíme profesionálnu transakčnú dokumentáciu - prehľad o firme, finančné údaje, prezentácie a zoznam dokumentov, ktoré sú kľúčové na prvé rozhovory a rozhodnutia.
4.
Vyhľadávanie partnerov
Nájdeme záujemcov o kúpu vašej firmy alebo firmy, ktoré by ste mohli kúpiť.
Aktívne oslovujeme relevantných investorov, strategických partnerov alebo vlastníkov firiem podľa vašich cieľov.
Počas prípravy transakcie:
5.
Komunikácia a vyjednávanie
Zastupujeme vás v rozhovoroch a výmene informácií.
Vedieme profesionálnu komunikáciu so záujemcami alebo predávajúcimi – pripravujeme podklady, organizujeme stretnutia, odpovedáme na otázky a chránime vaše záujmy v každej fáze rokovania.
6.
Due diligence (hĺbková analýza)
Dôkladne preveríme firmu, ktorú plánujete kúpiť – alebo pripravíme vašu firmu na preverenie zo strany kupca.
Analyzujeme možné riziká s cieľom vyhnúť sa nepríjemným prekvapeniam po transakcii.
7.
Rokovania o podmienkach
Získame pre vás čo najvýhodnejšie podmienky obchodu.
Či už ide o cenu, splátky, podmienky prevodu alebo záruky – vyjednávame tak, aby ste boli chránení a spokojní. Máme skúsenosti s rôznymi typmi protistrán – od veľkých firiem po súkromných investorov.
Až po úspešné zakončenie transakcie:
8.
Riadenie celého procesu
Dohliadame na to, aby všetko prebiehalo podľa plánu.
Transakcia má desiatky krokov, termínov a dokumentov. Sme ten, kto to celé koordinuje – aby ste vedeli, čo sa práve deje, čo vás čaká a aby ste mali kontrolu nad priebehom.
9.
Zmluvná dokumentácia a štruktúrovanie
Spolupracujeme s právnikmi na príprave zmlúva nastavíme obchod tak, aby bol pre vás bezpečnýa výhodný.
Či už ide o kúpnu zmluvu, štruktúru predaja (napr. predaj podielu, aktív, spoločný podnik), alebo ochranné klauzuly – pomáhame vám pochopiť, vyrokovať a nastaviť každú časť zmluvne správne.
